Étienne a vingt ans à peine lorsqu’il tombe amoureux de Valérie, et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Étienne choisit de ne pas en faire un drame. Ils construisent une vie heureuse. Seize ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et que chacun vit sa vie, le passé ressurgit. Film sur une relation paternelle poétique, tendre et gentiment burlesque. Prix Fondation GAN à la Semaine de la Critique à Cannes.