En 1917, Lionel, jeune chanteur talentueux, intègre le Conservatoire de Boston. Il rencontre David, un étudiant en composition brillant. En 1920, réunis le temps d’un hiver, Lionel et David sillonnent le Maine pour collecter les chants folkloriques menacés d’oubli. Au cours des décennies suivantes, Lionel devient célèbre. Mais ses souvenirs avec David le hantent. Drame historique bouleversant avec la musique comme voix de transmission.