En 1917, Lionel, jeune chanteur talentueux, intègre le Conservatoire de Boston. Il rencontre David, un étudiant
en composition brillant. En 1920, réunis le temps d’un hiver, Lionel et David sillonnent le Maine pour collecter
les chants folkloriques menacés d’oubli. Au cours des décennies suivantes, Lionel devient célèbre. Mais ses souvenirs avec David le hantent. Drame
historique bouleversant avec la musique comme voix de transmission.