Un jeune noir qui travaille dans les chemins de fer rencontre la fille d’un prêtre noir, passionnée par son métier d’institutrice. Ils sont amoureux, décident de se marier et s’installent en ville. Ce film, portrait d’un homme noir dans l’Amérique rurale des années 60 est tourné avant les premières émeutes de l’été 64 à Harlem. Primé à la Mostra de Venise. Bande son de Stevie Wonder.