Raphaël, ogre massif borgne, gardien d’un château dont les propriétaires sont morts, vit avec sa mère. Tout bascule la nuit pluvieuse où l’héritière Garance, artiste contemporaine reconnue, débarque et fait de lui son modèle. Ce 1er film est un vrai conte poétique où les regards épousent la sensualité des mains pétrissant la glaise.