Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar traverse les saisons et le temps de sa vie humble : le travail, la terre, les brebis... À l'écart du monde des hommes, il suit son chemin et accepte son destin sans regret. Tourné en argentique, le film donne d'emblée une sensation de nature antique. L'expérience du grand-père de Kamen Kalev, lui aussi berger, lui a inspiré un même personnage en trois âges et à travers trois acteurs différents. L'auteur du superbe Eastern Plays compose une très belle ode à la nature et au temps qui passe.