Toni, un adolescent rom vit à la périphérie de Madrid avec sa famille dans un bidonville qui doit être détruit. Il va devoir faire un choix entre refuser de partir comme son grand-père ou s’élancer vers un avenir incertain avec ceux qui veulent rejoindre la ville. Le film témoigne d’un cinéma espagnol en pleine mutation. Prix SACD à la Semaine de la Critique.