Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour alors qu'il en filme une autre. Ce docu-fiction décrit un couple désireux de fuir l’Iran pour la France, grâce à des faux papiers. Leur rencontre avec la population et les traditions bouleversent leurs projets. Panahi rivalise d’ingéniosité pour continuer son art malgré la dure répression qu'il subit dans son pays. Le tournage est une métaphore éloquente de sa propre situation. Prix spécial du jury Mostra de Venise 2022