Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. Un film désarmant de charme et d’intelligence, entre espionnage et fresque historique, le portrait d’un pays sous la dictature. Prix de la mise en scène et Prix d’interprétation masculine Cannes 2025