Serafim, un jeune diplômé roumain de la faculté de médecine, est envoyé dans la ville de Palilula. C’est une ville fantôme. Il ne pourra pas exercer son métier de pédiatre, dans cette ville sans enfant. On peut arriver à Palilula, mais pas en repartir. Au fil des saisons, le docteur se laisse glisser dans la fascination du lieu. Fable politique et fantasmagorie fellinienne, une pure merveille.