Arabie Saoudite, dans les années 90. Le nouvel instituteur, Nader, arrive dans un village isolé. Il rencontre Norah, une jeune femme en quête de liberté. Leur relation secrète, nourrie par l'art et la beauté, va libérer les forces créatrices qui animent ces deux âmes soeurs… malgré le danger dans un pays où les hommes sont analphabètes et où les femmes portent le niqab. Mention spéciale du jury - Un Certain Regard - Cannes 2024.